La foule devant le comité départemental du parti communiste (Accion Popular) à Puno. Excursion en bateau à travers les marais du lac Titicaca. Arrivée en autocar à Arequipa : un tank sur la place de la cathédrale et la façade de l'église des Jésuites. Déplacement en train pour rejoindre la région de Cuzco, ascension par câble puis marche d'approche dans la forêt jusqu'aux ruines de la cité inca Machu Picchu.
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