Carton "Les films cadden présentent Cadeau Surprise, un scénario original de Jo Dandec", Nantes place Royale avec fontaine (entourée de pelouse), enfants marchent et regardent les vitrines. Carton "nous sommes à la fin de l'an 1963 Nantes est en fête, les rues, les places sont décorées, Maman conduit les enfants admirer les devantures chargées de cadeaux pour Noel (sur typex)" (texte sur typex), Maman et les enfants admirent les vitrines (chocolatier, jouets avec voitures à pédales, vitrines animées), rue du Calvaire (façade du commerce Sigrand), stand pépinériste Bonnet "on en profite pour choisir et acheter un beau sapin de Noel. "Quelques jours avant Noel, Papé et Mamie annoncent leur visite (sur typex)", Nantes 36 rue Ernest Legouvé, jeune homme relève le courrier dans la boîte aux lettres (couloir), lettre des grands parents annonçant leur arrivée, intérieur du séjour, "aussitôt départ massif vers les magasins pour acheter des cadeaux (sur typex)", départ avec les enfants à pied, devanture de la pâtisserie Sainte Elisabeth, gâteaux (place Elisabeth), place de Bretagne, la grande Poste (façade), GP sur billets de banque (effigie d'Hugo et de Richelieu), devanture d'un disquaire, rue du Calvaire magasin Monoprix, "on rentre rapidement les bras chargés de jouets (sur typex)", enfants courent dans la rue Ernest Legouvé, M. Dandec lit une revue, ses enfants lui confient des idées de cadeaux à l'oreille. Promenade au parc de Procé, belle automobile garée rue des Dervallières, M. Dandec fait descendre les enfants, grille d'entrée, jardin, pigeon, sortie et remontée dans la voiture. Promenade au jardin des Plantes (entrée rue Stanislas Baudry), parc, cygnes blancs dans les allées (pain donné par fillette), jeu avec une plume sur les cygnes, volière, canards et cygnes sur le plan d'eau, maison du gardien, sortie. Promenade à l'hippodrome du Petit Port, tribunes, promenade sur la piste en pelouse, garçon trouve un fer à cheval. Intérieur du séjour du 36 Ernest Legouvé, deux fillettes sur canapé fabriquent des couronnes et des décorations avec des plumes. Garçon déguisé en chevalier, Mme Dandec fait les paquets cadeaux, Maman sort (chapeau et manteau à carreaux noir et blanc), pendant l'absence de maman, fillettes ouvrent le cadeau et changent le contenu. 2CV commerciale se gare derrière l'immeuble "Papa est allé chercher Papé et Mamie au car de 10 heures (sur typex)", enfants déguisés (indien, chevalier) jouent devant l'immeuble et les grands parents regardent par la fenêtre, "par chance il fait très beau et les enfants jouent dehors (sur typex)". Intérieur du séjour, grands parents assis sur le canapé, petite fille avec poupée, fillette envoie cadeau pour les grands parents, qui l'ouvrent et découvrent déçus un fer à cheval et un assemblage de plumes. Maman et Papa grondent les enfants, redistribution des cadeaux (foulard, sac). Fillette joue avec corde à sauter, Mamie avec manteau à col de fourrure, Papé avec une valise montent dans la 2CV commerciale et partent avec Papa, "Fin" (titre en surimpression sur images des grands parents déballant leur cadeau).